信息科技关注人工智能及云计算荐4股较好

来源:    作者:笔名    2020-11-20

信息科技:关注人工智能及云计算 荐4股 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

周报摘要:

核心观点本周计算机板块(申万)上涨7.22%,跑赢沪深 00指数4.62个百分点,跑赢中小板指数 .71个百分点,跑赢创业板指数个2.0 百分点,在所有行业板块(申万)中表现最好。本周市场迎来普涨格局,无论是价值、周期还是成长均出现连涨走势。市场风险偏好有所上升,尽管中报业绩表现弱于去年同期水平,但计算机及次新股表现出众,高弹性特点尽显。我们认为,在基本面和资金面仍未有改善的情况下,板块目前仍然是反弹,选股策略上短期可以追逐市场热点,比如泛人工智能、新零售等,中长期仍然坚持优选业绩确定性增长的白马股。人工智能、云计算仍然是我们坚持看好的大机会,上周相关个股表现优异,继续推荐关注。

行业方面,迅雷财报超出预期,云计算业务爆发值得关注。8月16日,迅雷发布2017年第二季度的财报数据,该季度迅雷的总营收为4,150万美元,同比增长8.9%,环比上涨4.9%,去年同期营收为 ,810万美元。今年第一季度末,迅雷曾对第二季度的营收做出 950万美元的预测,实际数据超过迅雷内部及市场各方预期。其中,包括云计算在内的其他互联增值服务收入为1,570万美元,总营收贡献超过三分之一,其中云计算收入同比翻番,涨幅达到107.8%,环比上涨11.7%,为所有业务板块中增速最快的业务。迅雷云计算业务已是自上市以来的8个季从中美海军陆战队对比中发现的几点问题度连续增长,而迅雷将共享经济与云计算相结合,首创共享经济云计算模式是其云计算业务持续增长的主要因素。我们认为,当前多种类CDN服务商竞争已进入红海时代,迅雷通过迅雷赚钱宝收集海量边缘节点带宽、存储等计算资源,并借助多项创新技术大幅降低运营成本,在一般应用场景上超过所有CDN服务商,创新型CDN未来将摆脱更新芯片、增建计算中心等传统扩充计算资源供给的方式实现云计算领域的弯道超车。

投资策略及组合本周我们的投资组合取得绝对收益1 . 7%,跑赢申万计算机指数6.15个百分点,下周我们的组合保持不变,继续为思创医惠、大华股份、科大讯飞、广联达,权重各为25%。

行业第三届中国互联安全领袖峰会召开;寒武纪A轮融资1亿美元,成全球AI芯片首个独角兽,阿里参投。

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